浙商证券股份有限公司
对于
浙江华海药业股份有限公司
公斥地行可治愈公司债券
受托管制事务证明
（2024 年度）
债券代码 债券简称
债券受托管制东谈主
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二五年六月
伏击声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管制东谈主”）凭据《中华
东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与往返管制目的》《公司债券受托管制东谈主
执业步履准则》等法律法例、自律法则等程序性文献要求，以及受托管制的浙
江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”“刊行东谈主”或“公司”）存续期公
司债券召募说明书、受托管制合同等债券刊行信息清楚文献商定要求进行编
制。
浙商证券编制本证明的内容及信息均着手于刊行东谈主对外公布的《浙江华海
药业股份有限公司 2024 年年度证明》及联系公开信息清楚文献、第三方中介机
构出具的专科观念以及刊行东谈主向浙商证券提供的其他材料。
本证明不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举观念，投资者吩咐相
关事宜作出平安判断，而不应将本证明中的任何内容据以算作浙商证券所作的
承诺或声明。
第一章 本次债券情况
一、可治愈公司债券基本情况
债券全称 浙江华海药业股份有限公司 2020 年可治愈公司债券
债券简称 华海转债
经中国证券监督管制委员会《对于核准浙江华海药业股份有
批准文献和边界 限公司公斥地行可治愈公司债券的批复》（证监许可
20202261 号）核准，本次刊行总和 184,260.00 万元
债券期限 6 年期
刊行边界 184,260.00 万元
第 一 年 0.30% 、 第 二 年 0.50% 、 第 三 年 1.00% 、 第 四 年
债券利率
起息日 2020 年 11 月 2 日
每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返
付息日
日，顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度
本金兑付日 2026 年 11 月 2 日
本次刊行可转债每年付息一次，到期反璧系数未转股的可转
还本付息花样
债本金和终末一年利息。
含权条件 无
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上
海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
刊行花样及刊行对象 额（含原股东毁掉优先配售部分）通过上交所往返系统网上
向社会公众投资者刊行，认购金额不及 184,260 万元的部分
由主承销商包销
担保花样 无
主承销商 浙商证券股份有限公司
分销商 浙商证券股份有限公司
受托管制东谈主 浙商证券股份有限公司
本次刊行召募资金总和不突出 184,260.00 万元，扣除刊行费
用后拟策动 69,260.00 万元用于年产 20 吨培哚普利、50 吨雷
召募资金用途
米普利等 16 个原料药神色；60,000.00 万元用于生物园区制
药及研发中心神色、55,000.00 万元用于补充流动资金
二、债券信用评级情况
（一）刊行时信用评级情况
世纪评估”）为华海药业拟公斥地行可治愈公司债券进行了信用评级，凭据其
出具的《浙江华海药业股份有限公司公斥地行可治愈公司债券信用评级证明》
新世纪债评（2020）010831，华海药业的主体信用品级为 AA 级，本次可治愈
公司债券的信用品级为 AA 级，评级预测“厚实”。
（二）债券追踪评级情况
司可治愈公司债券追踪评级证明》新世纪追踪（2021）100328，详情督察公
司主体信用品级为 AA，“华海转债”债券信用品级为 AA，评级预测督察“稳
定”。
司可治愈公司债券追踪评级证明》新世纪追踪（2022）100460，详情督察公
司主体信用品级为 AA，“华海转债”债券信用品级为 AA，评级预测督察“稳
定”。
司公斥地行可治愈公司债券追踪评级证明》新世纪追踪（2023）100380，确
定督察公司主体信用品级为 AA，“华海转债”债券信用品级为 AA，评级预测
督察“厚实”。
司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 定 期 跟 踪 评 级 报 告 》 新 世 纪 跟 踪 （ 2024 ）
AA，评级预测督察“厚实”。
浙江华海药业股份有限公司公斥地行可治愈公司债券 2025 年追踪评级证明
预计将于 2025 年 6 月 30 日前出具。
第二章 受托管制东谈主履行职责情况
一、受托管制合同的坚硬情况
“受托管制东谈主”）坚硬《浙江华海药业股份有限公司公斥地行可治愈公司债券
之受托管制合同》，遴聘浙商证券担任本次债券的债券受托管制东谈主，对“华海
转债”可治愈公司债券的受托管制事项进行了商定。
二、信息清楚核查情况
浙商证券算作债券受托管制东谈主以过甚抓续督导机构，2024 年内（以下也称
为“证明期”）按照债券受托管制合同及《召募说明书》的商定履行送还券的
受托管制职责，按照上海证券往返所联系程序运作相易成就了对刊行东谈主的如期
追踪机制和督导安排，并监督了刊行东谈主对公司债券召募说明书所约界说务的执
行情况。
（一）2025 年 4 月 29 日，刊行东谈主已按次序在指定网站清楚了《浙江华海药
业股份有限公司 2024 年年度证明》，刊行东谈主董事、监事和高档管制东谈主员已对上
述如期证明签署书面证据观念，签署书面证据观念的董事、监事和高档管制东谈主
员与刊行东谈主如期证明批准报出日的董事、监事和高档管制东谈主员一致。刊行东谈主及
整体董事、监事、高档管制东谈主员保证如期证明内容果然凿、准确、完好意思，不存
在演叨记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律连累。同期，刊行东谈主
积极合作受托管制东谈主对如期证明的核查使命。
（二）2024 年内，刊行东谈主依据信息清楚要求及本身信息清楚事务管制轨制
实时、完好意思地履行了信息清楚设施。
（三）针对受托管制合同商定的伏击事项，浙商证券通过出具临时受托管
理事务证明或年度受托管制事务证明进行了说明，并在上海证券往返所指定的
信息清楚渠谈公告。
三、召募资金核查情况
浙商证券算作“华海转债”的债券受托管制东谈主，对上述债券的召募资金使
用情况进行了核查，召募资金具体使用情况详见今年度受托管制事务证明之
“第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、受托管制东谈主现场核查情况
证明期内，受托管制东谈主就刊行东谈主的谈判环境是否发生紧要变化、业务抓续
谈判情况、公司债券召募资金使用情况以及公司征信情况等联系情况，通过现
场交流、翻阅文献等面容进行了必要的现场检讨。经查，刊行东谈主的谈判环境未
发生紧要不利变化，刊行东谈主谈判业务厚实，未发生对刊行东谈主偿债才能形成紧要
不利影响的情况。
五、债券抓有东谈主会议召开情况
第三章 刊行东谈主的谈判与财务景色
一、刊行东谈主基本情况
（一）刊行东谈主基本信息
华文称呼： 浙江华海药业股份有限公司
英文称呼： ZHE JIANG HUA HAI PHARMACEUTICALCO.,LTD.
法定代表东谈主： 陈保华
注册老本： 1,466,755,454.00 元
实缴老本： 1,466,755,454.00 元
成立日历： 2001 年 2 月 28 日
注册地址： 浙江省台州市临海市汛桥镇汛大谈 88 号
办公地址： 浙江省台州市临海市汛桥镇汛大谈 88 号
邮政编码： 317024
信息清楚事务负责东谈主 祝永华
财务负责东谈主： 张好意思
公司电话： 0576-85991096
公司传真： 0576-85016010
所属行业： 医药制造业
许可神色：药品分娩；药品出进口；药品批发；保健食物生
产；保健食物销售（照章须经批准的神色，经联系部门批准后
方可开展谈判行为，具体谈判神色以审批末端为准）。一般项
谈判范围：
目：时刻奇迹、时刻斥地、时刻辩论、时刻交流、时刻转让、
时刻引申（除照章须经批准的神色外，凭买卖派司照章自主开
展谈判行为）。
注：注册老本为摒弃证明期末数据。
（二）刊行东谈主主买卖务
公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、立异药及特质原料药的研发、生
产和销售，是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新时刻医药企业。
二、刊行东谈主 2024 年度谈判情况
单元：万元
变动比例突出
神色 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 30%的，说明
原因
原料药及中间体
销售
制品药销售 575,858.32 493,156.94 16.77%
主要系本期对
时刻奇迹 6,288.49 12,216.38 -48.52% 外时刻奇迹项
目变化
其他 7,955.05 9,489.90 -16.17%
统统 954,742.54 830,871.98 14.91%
业务较为正经。
三、刊行东谈主 2024 年度财务景色
（一）归拢钞票欠债表主要数据
单元：万元
神色 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例
货币资金 153,657.04 134,242.83 14.46%
应收账款 294,280.11 248,119.81 18.60%
存货 341,341.99 343,213.24 -0.55%
固定钞票 635,254.84 561,957.04 13.04%
在建工程 218,816.64 231,689.54 -5.56%
短期借款 211,000.45 158,254.74 33.33%
应付账款 99,026.31 94,380.60 4.92%
一年内到期的非流动欠债 95,757.88 135,967.31 -29.57%
恒久借款 251,167.40 220,519.00 13.90%
加，短期借款增多所致。刊行东谈主总体钞票欠债情况相对厚实。
（二）归拢利润表主要数据
单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 变动比例
买卖收入 954,742.54 830,871.98 14.91%
买卖成本 363,660.44 328,833.80 10.59%
买卖利润 147,078.86 112,453.96 30.79%
利润总和 146,360.85 110,032.14 33.02%
净利润 110,746.31 81,724.93 35.51%
包摄于母公司系数
者的净利润
利润折柳较上年增多 30.79%、33.02%、35.51%和 34.74%。公司买卖收入较上
年增长，利润情况较上年增长。
（三）归拢现款流量表主要数据
单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 变动比例
谈判行为现款流入小计 956,724.57 926,871.35 3.22%
谈判行为现款流出小计 739,458.18 705,169.22 4.86%
谈判行为产生的现款流量净额 217,266.39 221,702.13 -2.00%
投资行为现款流入小计 3,171.02 5,667.13 -44.05%
投资行为现款流出小计 195,198.63 167,944.22 16.23%
投资行为产生的现款流量净额 -192,027.60 -162,277.09 -18.33%
筹资行为现款流入小计 620,187.76 332,050.00 86.78%
筹资行为现款流出小计 633,478.97 396,473.20 59.78%
筹资行为产生的现款流量净额 -13,291.21 -64,423.20 79.37%
证明期内，谈判行为产生的现款流量净额同比减少 2.00%，主要系支付给
职工及为职工支付的现款较上年同期增多所致；投资行为产生的现款流量净额
同比减少 18.33%，主要系本期公司购建固定钞票、无形钞票和其他恒久钞票支
付的现款增多所致；筹资行为产生的现款流量净额同比高涨 79.37%，主要系本
期公司银行借款净额同比增多所致。
第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查
情况
一、债券召募资金基本情况
（一）召募资金监管合同坚硬情况及专户成立情况
刊行东谈主过甚全资子公司浙江华海建诚药业有限公司、浙江华海生物科技有
限公司折柳与存放召募资金的中信银行股份有限公司台州临海支行、中国农业
银行股份有限公司临海市支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国银
行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行及保荐机构浙
商证券坚硬了《召募资金专户三方监管合同》《召募资金专户四方监管协
议》，并按合同商定对召募资金进行了专户存储。
（二）召募说明书商定的用途及使用策动
本次刊行召募资金总和不突出 184,260.00 万元，扣除刊行用度后一齐用于
以下神色：
单元：万元
神色称呼 实檀越体 神色总投资 拟使用召募资金插足
年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普 浙江华海建诚药
利等 16 个原料药神色 业有限公司
浙江华海生物科
生物园区制药及研发中心神色 149,422.28 60,000.00
技有限公司
浙江华海药业股
补充流动资金 55,000.00 55,000.00
份有限公司
统统 283,893.91 184,260.00
本次刊行现实召募资金净额低于上述项策画总投资金额，不及部分由公司
自筹惩处。本次召募资金到位之前，公司将凭据神色程度的现实情况以自有资
金或其他花样筹集的资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。
（三）证明期内是否发生用途变更或使用策动治愈
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次临时会议和第八届
监事会第十六次临时会议，会议审议通过《对于募投神色结项并将节余召募资
金用于新建神色和长期补充流动资金的议案》，公司 2020 年公斥地行可治愈公
司债券的募投神色“年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药神色”
和“生物园区制药及研发中心神色”已建成并插足运营，因此进行结项；同
时，公司将节余召募资金 11,131.27 万元用于“浙江华海生物科技有限公司
ADC 产业化技改神色”和长期补充流动资金。
除上述召募资金投资神色结项并使用节余召募资金的情形外，摒弃 2024 年
二、债券召募资金现实使用情况、专项账户运作情况及信息清楚情
况
（一）召募资金具体存放情况
摒弃 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金在银行账户的存放情况如下：
单元：东谈主民币元
开户银行 开户单元 银行账号 备注
余额
中国工商银行股份有限 浙江华海生物科技
公司临海支行 有限公司
统统 33,602,463.77
（二）今年度召募资金现实使用情况
如下表所示：
单元：东谈主民币万元
召募资金总和 182,170.45 今年度插足召募资金总和 10,605.98
变更用途的召募资金总和 -
已累计插足召募资金总和 181,469.30
变更用途的召募资金总和比例 -
是否已
摒弃期末累计 摒弃期末投 神色达到
变更项 摒弃期末承诺 摒弃期末 是否达 神色可行性
承诺投资 召募资金承 治愈后 今年度 插足金额与承诺 入程度 预定可使 今年度完了
目（含 插足金额 累计插足金额 到预计 是否发生重
神色 诺投资总和 投资总和 插足金额 插足金额的差额 （%） 用状态日 的效益
部分变 (1) (2) 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期
更）
年产 20 吨培哚普
利、50 吨雷米普利等 否 69,260.00 69,260.00 69,260.00 - 69,708.71 448.71 100.65 2024 年 -13,535.94 注 1 否
生物园区制药及研发 2,792.57
否 60,000.00 50,998.49 50,998.49 50,998.49 - 100.00 2022 年 -6,504.71 注 3 否
中心神色 注 2
无法单独核
补充流动资金 否 52,910.45 52,910.45 52,910.45 - 52,948.69 38.24 100.07 - 不适用 否
算效益
华海生物 ADC 产业
否 - 4,466.60 4,466.60 1,107.52 1,107.52 -3,359.08 24.80 2025 年 不适用 不适用 否
化技改神色
小计 - 182,170.45 177,635.54 177,635.54 3,900.09 174,763.41 -2,872.13 98.38 - - - -
节余召募资金长期补
- - 6,664.67 6,664.67 6,705.89 6,705.89 41.22 100.62 - 不适用 不适用 不适用
充流动资金
统统 - 182,170.45 184,300.21 184,300.21 10,605.98 181,469.30 -2,830.91 - - - - -
未达到策动程度原因（分具体神色） 无
神色可行性发生紧要变化的情况说明 无
凭据公司 2020 年 11 月 17 日第七届董事会第十一次临时会议审议批准，公司以召募资金置换事先插足募投项策画
召募资金投资神色先期插足及置换情况
自有金额 1,830.47 万元。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置召募金进行现款管制，投资联系产物的情况 无
用超募资金长期补充流动资金或反璧银行贷款情况 无
技改神色”，6,664.67 万元用于“长期补充流动”。该部分节余资金主要系召募资金利息收入以及工程神色剩余投资
召募资金节余的金额及形成原因
款。摒弃 2024 年 12 月 31 日，“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改神色”已使用 1,107.52 万元，“长期补充
流动”使用 6,705.89 万元，各异部分系银行入款利息收入 41.22 万元。
召募资金其他使用情况 无
注 1 “年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药神色”本期已结项，主体已插足运营，因前期投资大且加之产能尚处于爬坡阶段，故尚未达成灵验的经济效益
注 2 该资金为公司购建“生物园区制药及研发中心”神色历程中未结算金额，因该募投神色已结项，对应的资金管制账户需刊出，故公司将该部分款项从召募资金户转出
注 3 生物园区制药及研发中心神色照旧雅致插足使用，多个临床期神色照旧转动至园区，正在积极鞭策上市许可央求使命，因前期投资大且抓续的研发插足，加之产能尚
处于爬坡阶段故尚未达成灵验的经济效益
（三）召募资金投资神色先期插足及置换情况
于使用召募资金置换事先插足募投项策画自筹资金的议案》，开心公司以公开
刊行可转债召募资金置换事先已插足募投项策画自筹资金 1,830.47 万元，上述
召募资金置换情况业经天健管帐师事务所（终点世俗合资）审核，并由其出具
《对于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金事先插足募投项策画鉴证证明》
（天健审〔2020〕10132 号）。
（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，开心公司自董事会审议通过
之日起不突出 12 个月使用不突出 1.6 亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金。
摒弃 2024 年 12 月 31 日，上述用于暂时补充流动资金的召募资金已到期，
公司已将上述暂时补充流动资金的召募资金一齐反璧至公司召募资金专户。
（五）用闲置召募资金进行现款管制情况
三、对刊行东谈主证明期内召募资金使用及专项账户运作的核查情况
（一）证明期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不程序的情
况
用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，开心公司自董事会审议通过
之日起不突出 12 个月使用不突出 1.6 亿元的闲置召募资金暂时补充流动资金。
由于公司联系东谈主职使命变动及果决，导致本次暂时用于补充流动资金的部分闲
置召募资金统统 1,150 万元（占该次召募资金总和的 0.624%）未在终末还款期
限日（2024 年 2 月 1 日）实时反璧至召募资金账户。公司自查发现上述情况
后，立即反璧了该部分召募资金。该情况不存在变相转变召募资金用途的行
为，亦不影响募投神色平方投资和成立。
（二）对前述问题的相应整改递次
公司及联系东谈主员高度疼爱召募资金程序使用联系事项。公司自查发现上述
情况后，立即反璧了该部分召募资金。公司将进一步加强公司召募资金管控措
施，长远交叉指示监督机制，同期公司将进一步加强组织董事、监事、高档管
理东谈主员以及召募资金管制东谈主员等各级联系东谈主员对《上市公司监管相易第 2 号—
—上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《上市公司信息清楚管制目的》
《上海证券往返所上市公司自律监管相易第 1 号——程序运作》等联系法律法
规和程序性文献的学习和培训，抓续提高召募资金使用的正当合规坚硬，幸免
该类无理的再次发生。
第五章 表里部增信机制、偿债保险递次的灵验性分析
一、表里部增信机制情况
（一）外部增信机制情况
凭据本次可转债刊行时灵验的《上市公司证券刊行管制目的》第二十条的
次序：“公斥地行可治愈公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资
产不低于东谈主民币十五亿元的公司之外”。彼时公司经审计的净钞票不低于 15 亿
元，因此本次可转债未提供担保。
要是公司受谈判环境等身分的影响，谈判功绩和财务景色发生不利变化，
本次可转债投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法赢得对应担保物
赔偿的风险。
（二）里面增信机制情况
本期公司债券偿债保险递次包括成立制定债券抓有东谈主会议法则；严格的信
息清楚；制定并严格实行资金管制策动等。
（三）增信机制及偿债保险递次证明期内是否发生紧要变化
证明期内，本期债券的增信机制及偿债保险递次未发生紧要变化。
二、增信机制及偿债保险递次的灵验性分析
证明期内，华海转债无外部担保，但里面增信机制运行精采，严格按照偿
债保险递次实行。
综上，证明期内增信机制及偿债保险递次实行灵验。
第六章 债券本息偿付情况以及刊行东谈主偿债保险递次的执
行情况
一、债券本息偿付情况
本次刊行的可转债的起息日为 2020 年 11 月 2 日，选拔每年付息一次的付
息花样。
刊行东谈主于 2021 年 10 月 26 日公告《浙江华海药业股份有限公司对于可治愈
公司债券 2021 年付息公告》，并于 2021 年 11 月 2 日支付“华海转债”2020 年
刊行东谈主于 2022 年 10 月 26 日公告《浙江华海药业股份有限公司对于可治愈
公司债券 2022 年付息公告》，并于 2022 年 11 月 2 日支付“华海转债”2021 年
刊行东谈主于 2023 年 10 月 26 日公告《浙江华海药业股份有限公司对于可治愈
公司债券 2023 年付息公告》，并于 2023 年 11 月 2 日支付“华海转债”2022 年
刊行东谈主于 2024 年 10 月 25 日公告《浙江华海药业股份有限公司对于可治愈
公司债券 2024 年付息公告》，并于 2024 年 11 月 4 日支付“华海转债”2023 年
二、偿债保险递次的实行情况
本期可治愈公司债券偿债保险递次包括制定债券抓有东谈主会议法则；严格的
信息清楚；制定并严格实行资金管制策动。
今年度内，上述偿债保险递次平方实行。
第七章 刊行东谈主在召募说明书中商定的其他义务的实行情
况
凭据刊行东谈主清楚的《召募说明书》，其中未商定刊行东谈主其他义务。
第八章 债券抓有东谈主会议的召开情况
第九章 刊行东谈主偿债意愿和才能分析
一、刊行东谈主偿债意愿情况
刊行东谈主的股票自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日聚积 30 个往返日收
盘价钱低于公司可治愈公司债券当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股
份有限公司公斥地行可治愈公司债券召募说明书》的商定，可转债回售条件生
效。回售时间为 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日，回售价钱为 100.27
元/张，回售末端为 10 张，回售金额为 1,002.70 元。放抄本证明出具日，刊行
东谈主已凭据回售的灵验禀报数目将回售资金足额划至中国证券登记结算有限连累
公司上海分公司指定账户。本次回售不会对公司财务景色、谈判末端、现款流
和股本结构等产生本体影响，不会挫伤公司的债务履行才能和抓续谈判才能。
刊行东谈主最近三年聚积盈利，2024 年度谈判平方，财务景色精采，将严格按
照兑付兑息安排履行债券偿付义务。
二、刊行东谈主偿债才能分析
（一）现实限度东谈主和控股股东情况
刊行东谈主的控股股东、现实限度东谈主均为陈保华先生。证明期内，刊行东谈主控股
股东和现实限度东谈主均未发生变更。
（二）主买卖务及分娩谈判景色
证明期内，刊行东谈主主买卖务及主要财务数据详见本受托管制事务证明“第
三章 刊行东谈主年度谈判情况和财务情况”。
最近两年，刊行东谈主主买卖务收入较为厚实，盈利才能较强，债务结构较为
合理，具有精采的偿债才能。
（三）总体债务边界
摒弃 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主欠债总和 112.41 亿元，其中流动欠债
督察在合理水平。
（四）受限钞票情况
摒弃 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主系数权或使用受到限定的钞票如下：
神色 期末账面价值（元） 受限原因
货币资金 58,970,198.10 诉讼冻结资金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
固定钞票 410,417,225.63 借款典质
在建工程 113,032,852.81 借款典质
无形钞票 126,991,666.51 借款典质
统统 709,411,943.05
（五）证明期内债券商场融资情况
证明期内，刊行东谈主本级累计刊行的告成融资器用情况如下：
债券代码 债券简称 起息日 刊行边界 票面利率 到期日历
第一年 0.30%、第二年 0.5
元 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%
（六）其他影响刊行东谈主偿债才能的情况
具体详见本受托管制事务证明“第十章 可能影响刊行东谈主偿债才能的紧要事
项及受托管制东谈主选拔的吩咐递次”。
障。综上，刊行东谈主的偿债才能较强。
第十章 可能影响刊行东谈主偿债才能的紧要事项及受托管制
东谈主选拔的吩咐递次
一、触及的紧要未决诉讼或仲裁事项
刊行东谈主受缬沙坦杂质事件影响，摒弃 2024 年末，刊行东谈主过甚子公司尚存在
未决诉讼，由于该诉讼尚未取得进一步的本体性发挥，诉讼末端存在不祥情
性，刊行东谈主现在无法可靠预计上述未决诉讼对公司的影响。凭据刊行东谈主遴聘的
境外讼师出具的讼师函，原告提议的诉讼请求金额并造孽律层面支撑的金额。
刊行东谈主受缬沙坦杂质事件影响，摒弃 2024 年末，刊行东谈主尚存在与山德士的
未决仲裁，仲裁事项仍在鞭策历程中。刊行东谈主已遴聘专科讼师团队代理吩咐该
仲裁案件，在尊重客不雅事实、分清两边连累的基础上，寻求自制合理的惩处方
案。
二、对外担保事项
摒弃 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主对外担保（不包括对联公司的担保）余额
为 12,386.00 万元，占净钞票的比例为 1.39%，被担保方为湖北华海共同药业有
限公司，系公司联营企业。
三、证明期内是否存在紧要商场不利外传及负面舆情情况
证明期内，刊行东谈主不存在紧要商场不利外传及负面舆情情况。
四、证明期内刊行东谈主发生的紧要事项
证明期内，刊行东谈主未发生紧要事项。
五、受托管制东谈主选拔的吩咐递次及相应成效
针对上述事项，浙商证券算作受托管制东谈主已在按照联系法律法例要求，履
行了受托管制东谈主职责，并已完成了相应的临时受托管制事项的清楚。
第十一章 其他事项
一、证明期内主要中介机构是否发生变动
证明期内，刊行东谈主债券的债券受托管制东谈主、审计机构未发生变动。
二、信息清楚负责东谈主、财务负责东谈主是否发生变动
证明期内，刊行东谈主信息清楚负责东谈主、财务负责东谈主未发生变动。
三、其他事项
（一）是否发生债券受托管制合同第 3.4 条及 3.4.1 条商定的紧要
事项
凭据刊行东谈主与浙商证券签署的《受托管制合同》第 3.4 条次序：
“3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面禀报乙
方，并凭据乙方要求抓续书面禀报县件发挥和末端：
（一）甲方称呼变更、股权结构或分娩谈判景色发生紧要变化；
（二）甲方变更财务证明审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具
有同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行
职责；
（五）甲方控股股东大约现实限度东谈主变更；
（六）甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
紧要投资步履或紧要钞票重组；
（七）甲方发生突出上年末净钞票百分之十的紧要升天；
（八）甲方毁掉债权大约财产突出上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、谈判权触及被托福管制；
（十）甲方丧失对伏击子公司的现实限度权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，大约本期债券担保情况发生变
更；
（十二）甲方转动债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务突出上年末净钞票百分之十，大约新增借
款、对外提供担保突出上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌造孽违纪被有权机关造访，受到刑事处罚、紧要行政处
罚或行政监管递次、商场自律组织作出的债券业务联系的刑事连累，大约存在严重
失信步履；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、现实限度东谈主、董事、监事、高档管
理东谈主员涉嫌造孽违纪被有权机关造访、选拔强制递次，大约存在严重失信行
为；
（十七）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才能的钞票被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）甲方分派股利，作出减资、归拢、分立、落幕及央求歇业的决
定，大约被托管、照章进入歇业设施、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要说明的商场外传；
（二十一）甲方未按照联系次序与召募说明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募说明书承诺且对债券抓有东谈主权利有紧要影响；
（二十三）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当清楚事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募说明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券抓有东谈主会议法则；
（二十六）甲方拟变更债券受托管制东谈主或受托管制合同的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才能或债券抓有东谈主权利的事项。
就上述事件禀报乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向
乙方作出版面说明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的吩咐递次。触发
信息清楚义务的，甲方应当按照联系次序实时清楚上述事项及后续发挥。
甲方的控股股东大约现实限度东谈主对紧要事项的发生、发挥产生较大影响
的，甲方解析后应当实时书面见告乙方，并合作乙方履行相应职责。
件，投资者尚未得知时，甲方应当立行将联系该紧要事件的情况向中国证监会
和证券往返所报送临时证明，并予公告，说明事件的启事、现在的状态和可能
产生的法律后果。
前款所称紧要事件包括：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款次序的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主股
份变动，需要治愈转股价钱，大约依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（三）召募说明书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大约不赎回；
（四）可转债治愈为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股
票总和的百分之十；
（五）未治愈的可转债总和少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、归拢、分立等情况；
（七）中国证监会次序的其他事项。”
议第 3.4 条及 3.4.1 条商定的其他紧要事项。股利分派、转股价钱治愈事项未导
致公司主体信用品级、评级预测和“华海转债”信用品级发生变化，预计不会
对公司日常管制、分娩谈判及偿债才能产生紧要不利影响。公司承诺所清楚信
息果然凿、准确、完好意思、实时，并将按照上海证券往返所联系自律法则的规
定，履行联系后续信息清楚义务。
（二）转股价钱治愈
“华海转债”存续的起止时间为 2020 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日，
转股的起止时间为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日，启动转股价钱为
因公司实施 2020 年度利润分派，华海转债的转股价钱由 34.66 元/股治愈为
因授予限定性股票增发股份，华海转债的转股价钱由 34.46 元/股治愈为
因向激发对象授予预留部分限定性股票，华海转债的转股价钱由 33.85 元/
股治愈至 33.79 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日起奏效。
因部分限定性股票回购刊出，华海转债的转股价钱由 33.79 元/股治愈至
因公司实施 2021 年度利润分派，华海转债的转股价钱由 33.99 元/股治愈为
因部分限定性股票回购刊出，华海转债的转股价钱由 33.89 元/股治愈至
因公司实施 2022 年度利润分派，华海转债的转股价钱由 33.91 元/股治愈为
因公司限定性股票回购刊出，华海转债的转股价钱由 33.67 元/股治愈至
因公司实施 2023 年度利润分派，华海转债的转股价钱由 33.93 元/股治愈为
因公司向特定对象刊行股票，华海转债的转股价钱由 33.73 元/股治愈为
因刊出部分回购股份，华海转债的转股价钱由 33.21 元/股治愈为 33.31 元/
股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 17 日起奏效。
（三）转股情况
华海转债自 2021 年 5 月 6 日起可治愈为公司股份。摒弃 2024 年 12 月 31
日，累计已有东谈主民币 178,000 元“华海转债”治愈为公司股份，累计转股股份
数为 5,187 股，占本次可转债转股前公司已刊行股份总和的 0.00036%，尚未转
股的“华海转债”金额为东谈主民币 1,842,422,000 元，占本次可转债刊行总量的
四、债券受托管制东谈主磋商花样
联系债券受托管制东谈主的具体履职情况，请辩论债券受托管制东谈主指定磋商
东谈主。
磋商东谈主：潘洵
磋商电话：0571-87902572
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司对于浙江华海药业股份有限公
司公斥地行可治愈公司债券受托管制事务证明（2024 年度）》盖印页）
浙商证券股份有限公司
年 月 日
